【今日关注】07月06日关注
【宏观信息】
◆股指缩量调整，多家机构继续看好红利资产。
◆证监会等六部门制定《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，将推动修订证券法，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
◆在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。
◆海通证券、国泰君安拟分别通过全资子公司出资10亿元，与上海国资方面参与投资设立集成电路、生物医药、人工智能等领域的先导产业母基金。
◆多只宽基ETF成交量近日显著放大。据Choice测算，7月4日至5日，股票型ETF净申购额达到173.16亿元;自6月24日以来的两周，累计净申购额达到583.61亿元。
◆据天风证券测算，截至7月5日，主动偏股混合型基金仓位中位数为82.94%，较此前一周上升0.78个百分点，主要加仓了医药、银行、非银行金融、交通运输、建筑等行业。
◆7月5日，北向资金全天净卖出30.5亿元立讯精密获逆势净买入1.23亿元。
【个股重要信息】
◆我国推出全链条支持创新药政策，CXO行业需求将改善。公司方面，昭衍新药（603127）、康龙化成（300759）等均为国内龙头CXO企业。
◆CIS巨头上半年业绩大增，机构看好国产技术持续进步。韦尔股份（603501）发布上半年业绩预告:因市场需求持续复苏，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，预计营业收入为119.04亿-121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%;净利润13.08亿-14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。以此计算，公司第二季度的单季净利润已超过2023年全年水平。一季报显示，韦尔股份、思特威（688213）、格科微（688728）营业收入同比均实现较快增长，在一定程度上反映了行业的复苏和高端国产CIS的进步。
◆设备更新项目持续推进，科学仪器领域订单有望加速落地。永新光学（603297）为光学精密仪器及核心光学部件供应商，高端显微镜业务持续提升;必创科技（300667）主营智能传感器和光电仪器，开发了透射式成像光谱仪、双级联后三级联光谱仪等。
◆浩瀚深度（688292）拟以现金方式收购北京国瑞数智技术有限公司不低于30%且不超过35%的股权，同时通过受托行使转让方持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司至少60%的表决权并取得标的公司的控制权。国瑞数智专注于信息安全与网络安全领域。
◆瀚蓝环境（600323）拟联合投资人广东恒健和南海控股向公司间接子公司瀚蓝佛山增资，并通过瀚蓝佛山直接子公司瀚蓝香港提出协议安排计划，以协议安排方式私有化港交所上市公司粤丰环保，瀚蓝香港将持有粤丰环保约92.77%股份。粤丰环保共有36个已签订的圾焚烧发电项目，每日城市生活垃圾总处理能力达54540吨，是国内最大的民营垃圾焚烧发电企业之一。
◆海航控股（600221）关联方上海方大投资管理有限责任公司计划于7月8日起6个月内，通过上交所集中竞价交易系统增持公司A股股份。拟增持金额不低于6000万元，不超过1.19亿元，本次增持不设价格区间，
◆卓郎智能（600545）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超2.29元/股。
◆东芯股份（688110）董事长、实际控制人蒋学明提议公司以1亿元至2亿元回购部分股份，并在适宜时机用于出售。
◆正帆科技（688596）拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过40元/股。
◆永创智能（603901）拟回购股份2000万至3000万元，回购价格不超11.6元/股，
◆亿纬锂能（300014）孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币32.77亿元。
◆宏盛华源（601096）下属子公司在国家电网有限公司2024年第四十三批采购活动中，成为其34个标包的中标候选人。上述34个标包预中标金额约11.07亿元，约占公司2023年营业收入的11.91%。
◆鲁西化工（000830）预增467.04%至518.59%，因受市场供求关系等多种因素影响，部分产品售价同比有所上涨，以及原材物料采购价格同比下降。
◆黔源电力（002039）预增270%至365%，因上半年来水较上年同期偏多145.1%，上半年发电量同比上升43.1%，使发电收入及发电利润增加。
◆盛德鑫泰（300881）预增104.22%至123.66%。报告期内，公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司在手订单相应增加。
◆学大教育（000526）预增46.32%至108.23%。报告期内，受个性化教育培训业务季节性周期影响，公司个性化教育业务市场需求增长，盈利能力显著提升。
◆7月5日的盘后交易数据显示，华海药业（600521）获4机构席位买入1.09亿元，占当日成交的15.46%。华海药业预计2024年半年度实现净利润7.28亿至7.85亿元，同比增长28%至38%。此外，公司近日收到国家药监局核准签发的奥美沙坦酯氨氯地平片的《药品注册证书》。奥美沙坦酯氨氯地平片用于治疗原发性高血压。根据米内网数据预测，奥美沙坦酯氨氯地平片2023年国内市场销售金额约4.87亿元。
◆炬光科技（688167）表示，公司未来将在一次性内窥镜领域提供基于WLO（晶圆级光学元器件）、WLS（晶圆级透镜堆叠）和WLI（晶圆级模组集成）技术形成的微成像模组。从一次性内窥镜的使用寿命、周转频率、消毒难度来考虑，购置、维修、消毒成本较高，单次使用时间较短，周转频率快的内窥镜，均有“耗材化”的潜力。全球和中国的一次性内窥镜市场都处于蓝海阶段，格局稳固程度远低于传统软镜市场，对国内厂商更为友好。
◆丽珠集团（000513）表示，目前公司IL-17A/F银屑病适应症正在开展与司库奇尤头对头比对的川期临床，是国内首个将IL-17A上市药物作为阳性对照的川期临床试验。该产品是国内首个国产创新IL-17A/F双靶点药物，国内目前暂无IL-17A/F双靶点药物获批上市。市场空间方面，I-17A单靶点药物在国内的销售规模已有二三十亿元人民币，全球规模更是超过70亿美元，且增长速度较快。公司对该产品的市场销售预期非常期待。
◆世华科技（688093）表示，光电类材料是公司的增长业务，具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点，公司已有新产品在2023年实现认证量产，且目前在逐渐放量，公司仍在持续推动其他新产品的验证工作。另外，密封胶产品是公司的种子业务位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，公司在消费电子领域的密封胶产品应用预计会优先落地，未来高效密封胶产品也是公司新的增长点。
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